一年一度抓狂季又来了,报税什么的最麻烦了!不过不用急,今年纽约留学生网再次联合芦茵会计师事务所为大家推出最简单快捷的报税服务。结合去年的经验,我们再次将服务简单化,同学们只需要跟着流程按部就班填写信息即可。报税信息表地址请点击文章最后阅读原文/Read More直接进入网页。或直接输入网址http://www.nystudents.net/tax/。

报税的第一步,也是最让人困惑的一步就是填表,不确定应该使用哪种表格就无法进行报税。下面我们用最简洁的语言来介绍一下留学生报税时所属的三个阶段,来帮助大家自我归类,找到正确的表格。

确认好自己所属的阶段后,请直接参考下文中该阶段的报税流程。


第一阶段

如果是F1签证的话,就是按非居民填1040NR的税表。这个阶段可以享受$5000 Tax Treaty Benefit,即OPT的收入前$5000是免税的,可以在税表里附上8833的表格申明自己的留学生身份,这样更容易让税表通过国税局审查,降低收到notice的风险。

中国留学生的1040NR税表只能按单身填写,即便是已婚或者有小孩,也只能自己单独报税。虽然有$5000的TaxTreaty,但是没有Standard Deduction,只能用Itemized Deduction,而且留学学费不能退税

没有收入的留学生也需要申报,只是不用填1040NR的税表,只需要填8843表格。填写8843表格申报的目的就是告诉国税局F1(OPT) 留学生前五年在美停留时间不算Substantial Test 里面。

留学生毕业后一般都会有1-2年的OPT实习时间,因为OPT还是F1签证,所以继续使用1040NR的税表,跟上述阶段报税的方法一样。但是如果有人在美国读了本科又读研究生或者博士,F1签证使用超过5年,又满足Substantial Test,这种情况就不再是税务上的非居民了,要按照税务居民的身份报税,报1040表格。但只要你还是F1签证,还可以继续享受$5000的TaxTreaty。这是极大的利好。


第二阶段

首先要恭喜你抽中了H1B,一般是10月份留学生签证从F1转成H1B,所以这一年就比较麻烦,因为10月之前是F1,十月之后是H1B。如何报这一年的税表呢?其实对于这一年税表的做法,国税局也没有统一明确的说法。但根据我们会计师事务所多年来处理过无数的留学生的经验,我们的经验是当两种报税方案都适用时,就选一个对您最有利的状态来报税。其实,国税局也是鼓励纳税人选择对自己最有利、税率最低的状态来报税。


第三阶段

成为H1B的第二年,你就成为了一个纳税居民了,只能报1040表。终于可以跟妻子、孩子一起报税了。如果妻子、孩子没有社安号,可以帮他们申请ITIN#一起报税。会计师在这里提醒大家,申请税号必须要护照原件、W-7表格和税表,这三样必须要同时寄给申请W-7的地址。需要8-12周才能拿到税号。不过不用担心,国税局一旦收到你的资料,你的税就算报完了。很多夫妻俩由于学校工作不住在同一个州,这种情况,我们建议联邦夫妻合报,州夫妻分报。


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